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申万宏源:竞价折价率持续回升 募资额集中下调

发布时间:2019-12-04 08:15:31

申万宏源:竞价折价率持续回升 募资额集中下调 2017-01-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

竞价折价率持续升至九折附近,定价折价率砍半至仅16.16%。增发公告日在上周的定增项目累计募资总额为1002.05亿元,较前周小幅下降11.80%;共计25宗,其中竞价项目11宗,发行募资总额为343.06亿元;较前周骤增125.53%;上周竞价项目平均折价率大幅攀升46.59%至9.03%、而定价项目则明显下降至仅16.16%,降幅高达52.30%,有4宗项目溢价发行,其中定价项中“永太科技”溢价20.14%,为上周最高。另外,值得注意的是,上周竞价项目中南京港的折价率超过了20%,高达31.77%。

发审节奏维持加快节奏,过会/获批平均倒挂家数占比持续攀至20.96%。截至2017年1月22日,上周新增预案16宗,与之前一周相比增加9宗,其中竞价项目为8宗;上周过审维持加快节奏:发审委审核通过19宗、证监会下文批准32宗,分别较前周增加4宗和15宗。截至1月22日,处于已过会和已获批的正常待审项目有334宗,其中发行价/底价倒挂的项目有70宗,相比前周增加2宗,倒挂家数占比20.96%,平均倒挂率从11.63%增至12.87%。

本周即将有199.77亿元定增资金解禁。本周即将有9宗定增项目解禁,较前周持平,合计解禁资金为199.77亿元,较前周下降48.05%。截至1月20日,本周即将解禁的竞价和定价浮动绝对收益率均值分别仅为-1.36%和50.28%。4宗项目出现倒挂,倒挂家数占比44.44%,平均倒挂率8.82%,其中乐普医疗(项目融资)倒挂率为12.61%,为本周最高。

上周募资额平均下调近20%,赫美集团募资金额减幅超六成。上周有13宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,均将募资额下调,平均调减幅度为19.67%,其中,赫美集团在下调每克拉美珠宝互联网+平台建设项目募资额,删除补充流动资金项目后,募资总额调减比例高达61.73%,为本周最高;人福医药将募资金额由28亿元调整为13亿元,同时删除偿还超短期融资券15亿元的募集资金投资项目;润和软件调减金融云服务平台建设、补充流动资金项目投资额,募资总额下调40.58%;另外还有7宗项目补充披露了相关信息,主要集中于取消发行底价调整机制、补充出发调价的条件等。

精功科技终止收购盘古数据,露笑科技改现金低价收购上海正昀。上周5宗项目停止实施相关预案。其中精功科技拟收购盘古数据100%股权的项目,由于预案公告后的监管法规及政策等客观情况发生了较大变化,相关规定及要求对公司本次重大资产重组方案中募集配套资金金额、用途及股份与现金对价的支付比例均产生了实质性的影响,因此主动终止;拟收购爱多能源、上海正昀两公司股权的露笑科技由于本次重大资产重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性,拟调收购方案,调整后拟全现金收购,标的作价由6亿元下降至3.5亿元,同时取消对江苏爱多能源科技有限公司100%股权的收购;新日恒力主动叫停拟募资6亿元全部用于偿还银行贷款的项目。

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