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半导体电子设备寻找兼顾价值和成长优势的优秀企业

发布时间:2019-08-14 17:03:38

半导体、电子设备:寻找兼顾价值和成长优势的优秀企业 2010-06- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新材料行业的发展趋势是确定性的。作为国家“十二五”规划七大战略性新兴产业的重点发展方向之一,新材料行业的发展符合国家战略发展的要求。下游消费升级也将推动上游新材料行业的发展。此外,新能源、节能环保、节能电机等新兴领域的应用也将促进新材料行业保持高速增长。

下游电子行业处于周期性景气高点。电子行业中许多子行业都与战略性新兴行业中新能源、节能环保、电动汽车、新材料和信息产业等产业联系紧密,未来发展得到市场的普遍关注。在国家调整经济结构,改变经济发展模式,致力产业升级的背景下,市场对新兴产业(特别是电子行业)未来的预期较高,上游的电子新材料行业将会明显受益。

投资切入点:承接行业国际产能转移+弯道超车。在行业整体估值较高的背景下,应该重点关注行业中自主技术含量较高,与国际企业竞争中具有成本和资源优势的企业。我们认为这些企业兼顾价值优势和较好的成长性,在未来国际产能转移过程中将能够脱颖而出。

投资策略。选择电子新材料行业中的标的股票,概括起来主要有两种:一类是产品已经实现产业化,利用成本优势和资源优势,未来具备承接国际产能转移的企业;另一类是具有自主知识产权,技术处于国际领先地位,未来具备“弯道超车”能力的企业。

重点推荐公司:莱宝高科、永太科技、横店东磁、安泰科技、新宙邦和南洋科技。

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